أعلن مصرف الإنماء عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأميركي، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025، والمتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة لإصدار الصكوك بموجب برنامج صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.
وأوضح المصرف أن الطرح المحتمل يهدف إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، متوقعاً أن يتم الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص من خلال طرح موجه للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه تم تعيين كل من:
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- الإنماء المالية
- أرقام كابيتال
- HSBC كابيتال
- سيتي جروب جلوبال ماركتس
- بنك DBS
- بنك الإمارات دبي الوطني
- بنك أبوظبي الأول
- جولدمان ساكس إنترناشونال
- جي بي مورغان
- بنك المشرق
- ستاندرد تشارترد
- بنك وربة
كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار المصرف إلى أن قيمة وشروط إصدار الصكوك سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق، مبيناً أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة والأنظمة واللوائح المعمول بها
