أعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع “الطرح” لبيع جزء من حصة الصندوق في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
الأسهم تمثل 2.0% تقريباً من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية
ووفقاً لبيان الشركتين على “تداول”، يتكون الطرح من 100 مليون سهم تقريباً في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل نسبتها 2.0% تقريباً من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية، إلى المستثمرين من المؤسسات.
وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فوراً، وسيتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح ونتائج الطرح بحلول يوم الخميس 14 نوفمبر 2024م.
وسيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها Negotiated Deals خارج نطاق السوق يوم الخميس 14 نوفمبر 2024م قبل افتتاح السوق؛ وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (A Agreements مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية).
ووفقاً لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفقاً للائحة “إس” Regulation) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، وتعديلاته.
وستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل 62.0% من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية، لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً بعد إتمام عملية الطرح.
ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن تؤدي عملية الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.
